Frank Zappa

Frank Zappa (kytara, zpěv, drum machine)
Steve Vai (kytara, akustická kytara)
Ray White (kytara, zpěv)
Roy Estrada (zpěv)
Bob Harris (chlapecký soprán)
Ike Willis (zpěv)
Bobby Martin (klávesy, saxofón, zpěv)
Tommy Mars (klávesy)
Arthur Barrow (klávesy, basa, micro basa, rytmická kytara)
Ed Mann (perkuse)
Scott Thunes (basa)
Chad Wackerman (bicí)
Vinnie Colaiuta (bicí)
Craig Steward (harmonika)
Dick Fegy (mandolína)
Marty Krystall (saxofón)

Cocaine Decisions (2:56)
The Dangerous Kitchen (2:51)
Tink Walks Amok (3:40)
The Radio Is Broken (5:52)
Moggio (3:05)
The Man From Utopia Meets Mary Lou (3:19)
Stick Together (3:50)
Sex (3:00)
The Jazz Discharge Party Hats (4:30)
We Are Not Alone (3:31)