Frank Zappa

The Man From Utopia

Frank Zappa (kytara, zpěv, drum machine)
Steve Vai (kytara, akustická kytara)
Ray White (kytara, zpěv)
Roy Estrada (zpěv)
Bob Harris (chlapecký soprán)
Ike Willis (zpěv)
Bobby Martin (klávesy, saxofón, zpěv)
Tommy Mars (klávesy)
Arthur Barrow (klávesy, basa, micro basa, rytmická kytara)
Ed Mann (perkuse)
Scott Thunes (basa)
Chad Wackerman (bicí)
Vinnie Colaiuta (bicí)
Craig Steward (harmonika)
Dick Fegy (mandolína)
Marty Krystall (saxofón)

(Instrumental)